По тревоге, Пилигримы Утробы собрались в Малдраксусе. Каори и Дрежин собрали их всех вместе, чтобы покончить с драконом-кадавром, что смог уйти от них ранее.

Каори наблюдала за «симуляцией сражения», пока Дрежин объяснял план. Они создали ритуал, что поможет исторгнуть душу дракона из его тела, если его достаточно ослабить. Убить окончательно тварь представлялась слишком трудной задачей, из-за её размеров и силы, но если ритуал сработает, то достаточно будет отделить душу от тела, и вселить новую. Так, не только Дом Кадавров лишится могучего орудия, но и Престол Примас приобретёт новое. 

Нужно было спешить — воздушный патруль, что обнаружил раненного в прошлый раз дракона, сейчас бился с ним в воздухе, пытаясь купить время. Каори дала добро на вылет, ибо симуляция впервые за долгие месяцы предсказала победу.

Схватив зверей Тиберины, что уже ждали, осёдланные и готовые к вылету. Пилигримы бросились к ним, седлая и взлетая на перехват. Воздушный патруль Престола, увидев героев, отступил, пожелав им удачи, а дракон-кадавр вновь встретился со своими врагами, что не смогли убить его в прошлый раз.

Пилигримы разлетелись в стороны, рассредоточившись, и дракон пошёл в наступление, не собираясь щадить Пилигримов. Первым делом он бросился за Розианной, что смогла быстро адаптироваться и уйти из-под атак кадавра и не попасться ему в зубы. Герои обрушили на дракона огонь, лёд, тёмную и светлую магию, а Витенис и Сарех готовили ритуал, пока тварь гонялась за остальными и наносила удар за ударом, не давая и мгновения передышки.

Наконец, Сарех воспользовался заготовленной силой Скальпеля Трупошова, начав кромсать им душу кадавра, а Витенис нанесла удар Косой Искзителя Душ, и кадавр встал в ступоре. От пронзившей его боли, он заревел на всю округу, пытаясь прийти в себя, а герои продолжали наносить удар за ударом.

Наконец, кадавр не выдержал такой боли, и пустился наутёк. Активно хлопая крыльями, он полетел в сторону Дома Кадавров, пытаясь спрятаться в горах, но герои бросились в погоню. Райп и Аллоид наносили удар за ударом в правое крыло, Тиберина вцепилась в его хвост, пытаясь замедлить, а Витенис и Сарех продолжали колдовство. Дракон продолжал отвечать на атаки, нанося удары хвостом, отбиваясь крыльями и отплёвываясь сгустками Анимы. Наконец, кости и крылья дракона подвели. Он почти уже долетел до своего логова, но правое крыло, подбитое ещё в прошлый раз, не выдержало такого быстрого полёта, надломившись. Дракон рухнул, не способный летать более, но тут прибыло подкрепление с обоих сторон.

Каори и Дрежин прилетели, как и обещали, на выручку, а также привезли и Тупицу, вурдалака Тиберины, что был заготовлен на жертву дракону. Но и Дом Кадавров выслал свой десант, что пришёл на защиту раненой твари.

Герои пробивались сквозь ряды поганищ и уродцев, но они всё прибывали и прибывали. Каори и Дрежин кричали, чтобы герои мчались к дракону, пока тот не восстановился, а сами продолжали сдерживать атаки всё прибывающих врагов. Фрак усилил силой своей могучей некромантии Тупицу, обратив его в огромное чудище, что должно было задержать врагов подольше. 

Дракон прибегнул к своему самому страшному оружию — дыханию. Начав втягивать Аниму, он заставил даже горы задрожать, а камни осыпаться. Но Самоделкин и Сарех, наученные прошлым опытом, возвели барьеры, приготовившись встречать дыхание во всеоружии.

Сарех подгадал момент, и с яростным криком вскинул руки вверх, магией захлопнув пасть дракону. Тот уже успел дыхнуть, губительным дыханием уничтожая и Каори, и Дрежина, и всех зверей, что могли бы вывезти Пилигримов из этой ловушки, и даже своих защитников-кадавров. Лишь Тупица, усиленный Фраком, остался жив, потеряв куски мяса и обессиленно лежа на земле.

Сам же дракон, от того как ему захлопнули пасть, поперхнулся собственным дыханием, вымученно откашливаясь и повредив себе глотку. Тварь в ярости посмотрела на Сареха, барьер рухнул, и дракон пошёл в последнюю свою атаку. Широко расставив ноги, он зарычал, готовясь биться насмерть.

Герои отошли и рассредоточились, готовясь драться и планируя, что же делать, как вдруг...

В послушнице Милорен, дренейке, что готовится стать рыцарем смерти, взыграло что-то глубокое, что-то древнее, из прошлой жизни. Она рванула вперёд, в одиночку, и остальным пришлось последовать за ней.

И вот, наконец, ослабленный дракон, под натиском героев, пал, а Витенис и Сарех вырвали его душу, прикончив. Но времени было мало — Дом Кадавров уже спешил сюда с подкреплениями, и нужно было убираться. Был только один выход. Фрак собрал плоть и кости, Аниму и трупы павших, и сотворил из них новую плоть для дракона, а Сарех переселил душу Тупицы в тушу дракона. Монстр, после ритуала двух мастеров некромантии, встал...

Управляемый Тибериной, Тупица взлетел, врезаясь в скалы и шатаясь в воздухе, и бросился со всей мочи к Престолу Примаса, неся на себе и в лапах своих. Там, дракон тяжко рухнул, а герои вымученно спустились на твёрдую землю, где их уже встречала Каори.

Лич успела выбраться из своей филактерии за секунду до того, как дракона попытались бы сбить свои же, объяснив, что произошло. Она поприветствовала Пилигримов, выразив свою искреннюю признательность за помощь и восхищение их способностями. Простившись с Дрежином, что погиб в бою, герои услышали правду: Каори была при жизни нагой, и теперь она готова поделиться своими знаниями с Пилигримами, став их медиумом.

Каори отправилась к симуляционному столу, а герои отправились отдыхать. Тупица же, под наблюдением своей хозяйки, остался лежать и приходить в себя после пережитого стресса.