Мужчина начал с небольшой демонстрации, забрасывая своих учеников в мир теней.
Отчёт начался внезапно, с места в карьер, ведь именно так себя и ощущали его нынешние последователи, когда пропал их друг — Аллан и их учитель, Гаэль.
Все это выглядело крайне мистически. Ещё мгновение назад мужчины стояли перед ними, а сейчас даже их след простыл, словно бы их никогда и не было здесь. Питч и Дисмас переминались с ноги на ногу… Но тут, с хлопком перед ними появился Гаэль, укладывая руки на их плечи и перенося обоих дозорных вслед за Алланом — в сумеречный мир теней. Все вокруг казалось… странным. Те же формы, но другие, более блеклые цвета. Те же люди, но только напоминающие бледные тени себя. Ещё немного держа их здесь, Гаэль вывел их поочерёдно из этого состояния и у учеников появилась новая задачка для ума :
Что такое магия? Именно такой вопрос мог возникнуть у собравшихся сегодня дозорных. Черной Руке предстояло разъяснить им, коротко, что это и как оно работает. Начал он с объяснения сути магии, её аспектах

Соматический аспект магии

— самый нестрогий из существующих. Уметь с помощью различных движений и пасов руками, мы направляем потоки энергии, концентрируем их, сжимаем и растягиваем. Например, чтобы выпустить стрелу Тьмы, мы должны для начала сжать окружающую тьму в своих руках и придать ей форму наконечника, а после руками направить её.

Закончив лекцию, Черная Рука начал показывать вышеуказанные движения, после чего попросил своих учеников последовать его примеру. У кого-то получалось хорошо, у кого-то — хуже, но, главное, что все справились с поставленной перед ними задачей. В конце Гаэль добавил, что нужно осознать и ещё одну вещь — мы все выглядим как идиоты. Отсмеявшись, все вернулись к лекции

Вербальный аспект магии состоит в том, чтобы правильно составить форму заклятия, с помощью талласийского, эредана или другого языка, способного взывать к магии. Самые простые примеры «вербальных» заклятий — ледяная стрела или, если переходить к теория и рассматривать Свет как просто ещё одну форму магии — любая молитва.
После теории, Гаэль несколько раз проговорил заклятие, ожидая, пока все повторят за ним. На удивление, у двоих из троицы это получилось хорошо, однако последнему понадобилось достаточно много попыток, перед тем, как у него вышло что-то складное и похожее на правду.

Последнее, что требовалось от учеников Гаэля — это завершить заклятие, сделать его цельным. И для этого им было необходимо сделать все, ровно так, как он сказал и здесь уже не будет все так просто. Кто-то, быть может, будет отсеян из-за отсутствия предрасположенности должной толики… таланта. На Сумеречный Лес опустилась ночь. Мгла окружала их повсюду и это было идеальным временем для подобных практик. Они должны были «сжать» её в своих рука, придать «липкой Тьме» форму стрелы. Ученики могли чувствовать холодную вязку эссенцию, которую они формировали в своих дланях и, с помощью заклятия, наделяли силой, отправляя в полёт. Это было и правда достаточно сложно, однако, все справились… кроме Дисмаса. Из раза в раз тот пытался и пытался, однако у него ничего не получалось. Абсолютно ничего. Но, суть в том, что когда Гаэль уже хотел было отправить Дисмаса подальше, аргументируя это тем, что у него нет таланта, тот выполнил заклятие с успехом.

Гордясь своим успехом, ребята закончили обучения и отправились по своим делам, оставляя Черную Руку думать, что он натворил.