На следующий день после прибытия в Крепость Драконьей Пасти к отряду Войска Адского Пламени наконец соизволил прийти один из военачальников Клана, чтобы узнать по какому делу они заявились в их владения. Воевода Ангрош поведал, что хочет встретиться с их вождем и заключить союз с Кланом Драконьей Пасти. На что военачальник лишь посмеялся, пояснив, что его владыка кого попало не принимает и прежде нужно показать, чего ты стоишь.

На этом, казалось бы, всё долно кончиться и драконовод уже собирался справаживать компанию за стены крепости, однако прежде услышал вопросы от Ангроша, о том, куда пропали драконы, да и почему в клане такое запустение и решил-таки ответить.
Оказалось, что причин ужасного состояния клана было несколько. Отсутствие доступа к хаотитовым шахтам на Кряже Крыльев Пустоты, который захватили драконы. Практически полное прекращение иллидарского снабжения. Регулярные нападки сил союза Шаттрата. И, что самое главное, огромный рост числа предателей в их рядах, покинувших стан клана, по зову какой-то неизвестной личности в капюшоне. Ушедшие и забрали с собой практически всех драконов Клана. Потому-то их и было невозможно выследить. Ведь крылья давали им возможность быть в любой точке Запределья. Попытки же колдунов, разыскать предателей по средству ритуалов, не увенчались успехом из-за сильной противодействующей магии, скрывающей магию драконов пустоты.
Более всего орков Адского Пламени заинтересовала таинственная фигура, что смогла склонить драконоводов к измене. Но военачальник более не располагал информации, да и не очень-то хотел вообще продолжать диалог.
-Наши следопыты однажды сами их найдут и тогда-то мы всех их покараем! Так что идите своей дорогой. У Призрачных лун поспрашивайте, если так интересно, слышал, что они с тем же столкнулись, а здесь не мешайтесь!
На том и было решено. Отряд выдвинулся из крепости на север, к району рядом с западной крышей Черного Храма, где когда-то и располагались силы Клана Призрачной Луны. Было очевидно, что на сей день их выбили оттуда, однако выжившие расположились неподалеку, о чем Драконья Пасть знала, по средству разведки драконьих всадников.
По пути бойцы Войска были максимально насторожены. Их посещало противное чувство чужого присутствия. Земля, которую в былые времена окропило кровью тысячей загубленных дренеев, орков, иллидари и сил вторжения, словно была пронизана скорбью и ненавистью. И это была не просто паранойя. Вдоль дороги по которой продвигались орки и впрямь блуждали незримые призраки неуспокоившихся падших здесь.
Идя всё дальше и дальше, настороженная компания нарвалась на стаю ящеров и скорпидов, оскверненных магией. Отряд встал в одну линию, противостоя тварям. Те же были весьма проворны и сильны и доставляли немало хлопот. Одна из тварей попало жалом в плечо Ангроша, пробив наплечник и спрыснув парализующий яд в его тело. От чего он провалялся весь бой. Сарзаса укусил за ногу ящер, от чего, вскрикнув, он обрушал на них огонь скверны, испепеляя на месте. В конце концов, потеряв одного орка, что загрызли заживо, отряд отбился от животных. Ангрош наконец пересилил действие яда, благодаря выносливости своей оскверненной крови и компания отправилась дальше.
Спустя еще несколько часов ходьбы, орки добрались до поселения Клана Призрачной Луны. На удивление жителей в нем было мало и те в основном колдуны. Подойдя к границе Адскому Пламени преградил путь хилый гарнизон, а лидер лагеря, старый чернокнижник, подорвался с места, грозно вопрошая, чего ради Войско явилось к ним. Ангрош успокоил старика, пояснив, что они пришли не вершить разбой, но по розыску предателей Драконьей Пасти и личности в капюшоне, что возглавляет их.
Чернокнижник в ответ рассказал, что их тоже посещал странный тёмный орк переросток. И при нем, так же был Череп самого Гул’дана.
Орки отряда были поражены такой новостью. Оказывается, легендарный артефакт не потерялся!
Старик так же упомянул, что этот орк призывал его Клан пойти с ним. Но его бредни его не заинтересовали, и он спровадил чужака куда подальше. Но к великому удивлению, на следующее утро они не досчитались множества своих солдат, чего не один колдун клана никак не ожидал.
На вопрос о том, что же такое предлагал орк с Черепом Гул’дана, старик решил не пересказывать из памяти, но сотворить иллюзию того самого переростка. Черный орк с острыми наростами показался перед краснокожими. Но гигант, не смотря на свои габариты, по одеяниям своим больше смахивал на чародея, чем на воина.
Иллюзия начала говорить: и ведала она о том, что настал час их народу восстать из пепла. Возвыситься и вновь пойти на дороге завоеваний. У него есть сила, которая даст им второй шанс и всё, что требуется, чтобы обрести её – это пойти за ним. При этом Череп Гул’дана отдавал изумрудным отблеском из своих глазниц, напоминая всем о своей ценности, непроизвольно вызывая зависть и уважение к его владельцу.
Проекция повелела всем решившимся идти к северному краю Долины, за получением силы и колдовство рассеялось. Пожилой чернокнижник вытер пот со лба, едва устав.
Ангрош и некоторые солдаты Войска были разгневаны призывами черного орка. Они считали, что за такими сладкими речами никогда не стоит ничего хорошего. Отряд отправился на север, как и было сказано, чтобы разобраться с предателями и покарать орка с Черепом Гул’дана за вероломство.
Прошагав так весь день, у практически всех в отряде заболели ноги и опустело в желудках. Проползавшая мимо змея, едва ли не укусила Коворка за ногу, но тот ловко увернулся и отрубил ей голову. Группа приняла это за знак и решила остаться на привал. Коворк разделал змею, зажарил и раздал мясо соратникам. Краснокожие начали пожирать добычу, сидя у разожжённого Сарзасом, колдовского костра.
Их поджидала большая опасность в дальнейшем, потому отдохнуть перед заварушкой было правильным решением.

Доказательства отыгрыша: