Спустя долгое время после заката ордена Серебряной Стражи, Люциас смог узнать у жителей Западного Края о живущем на высоких горных хребтах чёрном грифоне. По описаниям, этот грифон напоминал Тенегрифа. Боевого зверя верховного лорда Серебряной Длани.

Люциас отправляется в Штормград в поисках чародейки Розианны. Ползти в высокие скалы было слишком рискованно. От чего договорившись о помощи с волшебницей, пара приходит на описанное жителями место где последний раз видели крылатого зверя. Полуэльфийка вызвала магическую сущность, схожую с элементалем для разведки возвышенности и после открыла портал. Сэкономив достатком времени, двоица взобралась на хребты разделявшие Западный Край и Тернистую Долину.

Наткнувшись на разорённое гнездо с явными следами борьбы, Розианна и Люциас начинают следовать по пятам браконьеров натыкаясь на их лагерь. Тот был возведён в всё тех-же скалах скрываемый ветвистыми кронами деревьев. Спланировав засаду, Розианна оглушает магическим потоком стоящего в карауле гоблина, меняя свой облик под него. Отведя все подозрения браконьеров, пара героев обнаруживают клетку с запертым Тенегрифом. В спланированной атаке, под градом мечей и всполохами арканы браконьеры были оглушены и более не представляли опасности.

Так казалось до момента, когда Розианна не воскликнула о чужом присутствии. Лишь спустя мгновения предыдущее поле битвы омрачилось мощным сгустком взорвавшейся энергии бездны. Раскиданные в стороны, их взгляду был представлен отряд бездномантов возвышающихся на одной из скал. Судя по всему тех возглавлял рыцарь облачённый в обсидиановые доспехи, вооружённый странным и довольно сильным мечом. Отправляя своих подчинённых, рыцарь молча наблюдал за новым развернувшимся сражением. Судя по всему их группа прибыла на это место дополняемое завалами неизвестных руин. На несчастье волшебница и мечник оказались не в том месте, не в то время.

Покуда в развернувшемся сражении Люциас и Розианна отвлеклись, рыцарь подтянул щупальцами бездны бессознательные тела браконьеров. Неописуемо устрашающие витиеватые потоки бездны пожирали ничего не подозревавших звероловов, наделив безымянного рыцаря бездны ещё большей силой.

Розианна не теряя возможности, позволяет своему раннее призванному фамильяру напитывать собственные силы всполохами бушующей магии чародейки.

Прикинув все возможности окончания битвы, Люциас решает отступать задерживая культистов. Дав Розианне возможность освободить грифона, мечник подставляется под рассекающий удар рыцаря бездны чуть не лишивший его жизни. Набрав мощные потоки сотканного из магии волшебного огня, Тэлэсс выпускает яростную вспышку во врага, стирая дотла правую руку одного из предводителей культа, нанося последнему сокрушительный урон. И невзирая на все старания, она лишь выигрывает время чтобы оба смогли скрыться и улететь на спасённом ими грифоне.

Прибыв в Храм Света Пустоты, Люциасу была оказана медицинская помощь. Грифон был спасён и Конклав получил доклад о случившемся, расширяя свои познания в планах их противников. А Розианна смогла выгадать пользу усилив собственного арканного фамильяра.